2025年11月，有机硅市场迎来年内第二轮涨价潮。集泰股份连续发布调价通知，单组份产品价格上涨10%-15%，双组份产品涨幅达20%-25%。公司公告显示，原料DMC（二甲基硅氧烷混合环体）价格持续攀升，叠加云南限电导致工业硅减产40%，行业成本传导压力骤增。

“这轮涨价是市场与政策的双重作用。”中研普华分析师指出，2025年上半年，中国有机硅单体产能同比减少，但需求端因光伏、新能源汽车等新兴领域拉动，结构性短缺凸显。数据显示，2025年1-9月，中国光伏胶出口量同比下降，但医疗级液态硅胶（LSR）在胰岛素泵等高端领域的应用增长500%，半导体用硅烷偶联剂通过台积电认证，国产替代加速。

政策层面，“反内卷”措施逐步落地。2025年9月，国家发改委发布《有机硅行业规范条件》，明确禁止低价倾销，要求企业能耗、排放数据实时接入监管平台。江西永修作为“中国有机硅之都”，通过“大敲门”行动新签约36个项目，构建从石英矿到终端制品的全链条动态数据库，预警新安股份装置事故冲击波，避免区域性供应危机。

“竞争焦点已从成本转向场景定义权。”中研普华《医用有机硅市场准入全景图》预测，2028年三类医疗器械认证效率将提升90%，可降解硅橡胶血管支架、形状记忆硅橡胶人造肌肉等创新产品将催生千亿级市场。与此同时，通威股份与东南亚合作伙伴签署三方协议，诺力昂在嘉兴实现三乙基铝产能翻倍，全球产业链重构加速。

“当技术迭代周期缩短至18个月，绿色关税侵蚀30%利润时，经验主义已失效。”某龙头企业负责人表示，企业正通过“有机硅+AI”实验室孵化专利，参与起草行业标准，构建政策沙盘推演能力，以应对不确定性。