2025年11月6日，上海——随着全球有机硅行业进入“绿色重构与技术裂变”关键期，中国凭借产业链一体化优势及新能源领域需求拉动，正加速巩固全球产能主导地位。据上海有色网（SMM）最新数据，2025年1-10月中国工业硅累计产量达346.99万吨，尽管同比减少16.6%，但10月单月产量环比增长7.5%至40万吨，显示出市场在“反内卷”政策下的修复韧性。

供需两端同步发力，高端化转型提速
需求端，有机硅作为新能源、5G、特高压等新兴产业的核心材料，需求持续高增。2025年前三季度国内有机硅单体产量约190万吨，同比增长16%，且全球新增产能向中国集中趋势明显。例如，陶氏化学计划2026年关停英国部分有机硅单体产能，预计到2029年中国产能占比将提升至84.72%，较2024年提高5.15个百分点。

供应端，行业头部企业通过技术迭代与产能优化巩固优势。合盛硅业作为全球工业硅龙头，2025年三季度实现扣非净利润2.62亿元，毛利率回升至8.67%，其新疆基地凭借稳定电力供应和低成本优势，四季度产量占比预计超60%。公司同步推进产业链延伸，旗下氨基硅油、有机硅乳液等中下游产品已实现产业化，0度人体硅胶、医疗级混炼胶等高端产品加速国产替代。

绿色转型倒逼技术升级，循环经济成新增长点
政策层面，工信部《新材料产业“十五五”高质量发展行动计划》明确要求新建单体装置能耗低于行业均值20%，推动流化床反应器替代传统固定床。东岳集团通过氯甲烷法升级路径实现降耗34%，而生物基材料突破更引发行业变革——全球首条万吨级生物基硅橡胶生产线在山东投产，中科院稻壳制高活性硅烷技术成本逼近石油基路线，合盛硅业联合化工巨头布局巴西甘蔗基甲醇项目，破解“甲醇-金属硅”价格联动困局。

市场价格企稳回升，行业集中度进一步提升
受西南地区枯水期电价上涨影响，川滇地区工业硅产能利用率预计降至30%，推动价格回暖。截至11月初，有机硅DMC华东市场报价稳定在10,900-13,000元/吨区间，较三季度低点反弹超15%。券商研报指出，随着行业扩产周期结束及高端产品国产化率提升，具备全产业链布局的企业将充分受益，合盛硅业、东岳集团等龙头业绩成长性凸显。